Как вернуть налог за платные мед.услуги?
Возврат налога за платные мед.услуги.
Для начала напомню, что налоговый вычет - это возврат налога 13%, который удерживают на работе из з/п (либо который вы сами уплатили с полученного дохода).
Соответственно, чтобы вернуть налог за платные мед.услуги, у вас или вашего супруга должен быть удержаный/уплаченый налог 13%.
Чтобы вы могли оформить возврат налога по расходам на мед.услуги у организаций должна быть лицензия на осуществление медицинской деятельности.
По процедурам, которые проводят в салонах красоты без лицензии, нельзя получить вычет.
Вычет за оплату мед.услуг входит в список социального вычета, который ограничен лимитом 120'000 руб. (За исключением дорогостоящего лечения)
В этот☝️ лимит также входят расходы:
▪︎ на своё обучение;
▪︎ на обучение брата/сестры;
▪︎ покупка любых лекарств;
▪︎ взносы в негосударственный пенсионный фонд;
▪︎ взносы на добровольное пенсионное страхование;
▪︎ добровольное страхование жизни;
▪︎ взносы на накопительную часть трудовой пенсии;
▪︎ оплата за физкультурно-оздоровительные услуги (применяется по расходам с 2022 года).
❓По каким платным мед.услугам можно возвращать налог.
Напишу самые распространённые расходы:
▪︎ косметологические процедуры - ботокс; лазерная шлифовка; чистка лица;
▪︎ пластические операции;
▪︎ приёмы любых врачей;
▪︎ любые анализы;
▪︎ ЭКО (заморозка, разморозка, хранение эмбрионов и прочие манипуляции во время программы ЭКО);
▪︎ МРТ любое;
▪︎ УЗИ любое;
▪︎ лечение зубов;
▪︎ коррекция зрения;
▪︎ микрохирургия глаза;
▪︎ лечение в санаториии (именно за мед.услуги. Оплата за проживание и питание в санатории не проходит в вычет);
▪︎ платное ведение беременности;
▪︎ платные роды;
▪︎ прохождение мед.комиссии и т.д.
🟢 Также, если для проведения операции вам необходимо было приобрести расходные медицинские материалы (например имплант или эндопротез), с их стоимости тоже можно вернуть налог.
Не имеет значения платно вы делали операцию или бесплатно в гос.больнице.
🔵 Возврат налога можно оформить за:
▪︎ собственное лечение и приобретение лекарственных средств или полиса ДМС;
▪︎ лечение супруга (супруги), своих родителей, детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 18 лет, а также подопечных в возрасте до 18 лет;
▪︎ лечение детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 24 лет, а также подопечных в возрасте до 24 лет, проходящих очную форму обучения в образовательных организациях (данный пункт применяется только в отношении расходов, понесенных начиная с 2022 года).
Отмечу, что вычет по расходам за лечение родителей супруга получить нельзя!
Бабушки/дедушки за внуков также НЕ могут возвращать налог!
🔵 Документы для возврата по мед.услугам:
▪︎ справка об оплате мед.услуг. Обязательна для предоставления в налоговую. Выдают в клинике, где вы оплачивали мед.услуги. Образец справки смотрим на фото👆
▪︎ свидетельство о браке (если возвращаете за лечение супруги(а));
▪︎ свидетельство о рождении ребенка (если взвращаете за лечение ребенка);
▪︎ свидетельство о рождении ваше (если возвращаете за лечение своих родителей, чтоб подтвердить родство).
🔵 Документы для вычета за мед.материалы для операции:
▪︎ Справка об оплате мед.услуг (код услуги 2 - дорогостоящее лечение).
Даже если операцию делали бесплатно, справку всё равно надо брать. Стоимость услуг будет указана 0 руб.;
▪︎ выписка из мед.карты, подтверждающая назначение лечащим врачом расходных медицинских материалов и их исполнения в ходе проведения операции;
▪︎ платежные документы на приобретение этих материалов.
🟣 Сумма возврата по платным мед.услугам зависит от того, какой код услуги будет стоять в справке из клиники.
Если "код услуги" - 1️⃣ - это считается простое лечение, здесь как раз применяется лимит со 120'000 руб. возврат 13% = 1️⃣5️⃣ 6️⃣0️⃣0️⃣ руб. максимальная сумма возврата.
✔ Здесь установлен только максимальный лимит с которого можно возвращать.
Минимальная сумма возврата не установлена! Т.е. вы можете, например, портатить только 10'000 руб. за год и подать на возврата 1'300 руб.
Если "код услуги" - 2️⃣ - это считается дорогостоящее лечение и сумма налогового вычета принимается в размере фактически произведенных расходов, без ограничений.
✔ Сумма возврата будет зависеть только от вашего годового дохода (и от суммы удержаного налога за год).
Если в одном календарном году вы оплачивали мед.услуги в нескольких клиниках, то справки об оплате вам надо брать СО ВСЕХ клиник.
⚠️ Справку можно заказать электронно.
Сейчас у многих клиник/лабораторий на сайте есть специальная форма для запроса справки об оплате.
▪︎ вы можете отправить запрос прямо на сайте и указать, чтоб вам выслали скан справки на эл.почту.
▪︎ либо можно отправить запрос на эл.почту клиники. Адрес эл.почты можно тоже посмотреть на сайте. В запросе пишите: "Я....ФИО, дата рождения..., оплачивал(а) мед.услуги в вашей клинике в ...году... Прошу оформить справку об оплате мед.услуг для налоговой за ...год... Лично получить справку не могу, т.к. проживаю в другом городе. Скан справки прошу выслать ответным письмом на эту эл.почту."
Всё. Клиника вам вышлет скан справки и этого будет достаточно для декларации!
🟠 Т.е. для возврата за мед.услуги достаточно только одной справки и всё. Договор, лицензия в бумажном виде, чеки, акты выполненных работ и т.д.... - НЕ нужны.
На практике. Налоговые инспекции иногда требуют договоры и лицензию. Хотя делать этого не должны, а отказывать из-за отсутствия документов — тем более. В налоговом кодексе нет требований о представлении договоров и лицензий.
Даже на сайте налоговой написано, что если не предоставили договор, то это НЕ является причиной отказа в возврате налога (смотри скрин/фото👆)
🔵 Декларация на возврат налога по социальному вычету по расходам одного календарного года подается за тот же год, когда были оплаты.
Т.е. если вы оплатили мед.услуги, допустим, в 2021 году, то и декларация подается за 2021 год и возвращается налог, который был удержан в 2021 году.
❗Нельзя расходы одного календарного года учитывать в декларацию другого года.
Т.е. расходы (оплаты) были в 2021 году, то их нельзя учесть в декларации 2020 года или 2022 года и т.д.
🔵 Если у вас в справке (ах) указан "код услуги" - 1, а общая сумма затрат по мед. услугам за год получается более 120 000 руб., то вы можете распределить эти справки между вами и супругом, подать декларацию от вашего имени и от имени супруга, чтоб вернуть сумму по максимуму.
Если вам в одной клинике выдали 1 справку, на сумму затрат более 120 000 руб., например 200'000 руб., то вы в клинике можете попросить заменить эту справку и "разбить" сумму оплаты на 2 разные справки.
Т.е. попросит указать в одной справке 120'000 руб., в другой справке 80 000 руб., тогда вы вместе с супругом сможете по этим справкам венуть налог.
✅ Конечно, это при условии, что вы с супругом оба работали в том году, когда у вас были оплаты мед. услуг.
🔵 Если в справке "код услуги" - 1, сумма расходов по мед.услугам более 120'000 руб. и работает только 1 из супругов > декларацию может подать только он > и возврат будет в любом случае только со 120'000 руб.
Даже если затраты по мед.услугам были 500 тысяч, всё равно вернут только со 120'000 руб.
🔵 Если у вас несколько справок: с кодом 1 и с кодом 2, то всех эти расходы указываются в декларации 3-НДФЛ и предоставляются независимо друг от друга.
Например.
Заплатили вы 120'000 руб. за простое лечение (код 1) и 250'000 руб. за дорогостоящее (код 2).
Значит возврат будет 15 600 руб. (13% от 120 тыс.) и 32 500 руб. (13% от 250 тыс.).
Итого 48 100 руб. будет перечислено вам на счет.
В 2025 году можно вернуть налог за 2022, 2023, 2024 года!
❗️С 2024 г был увеличен лимит на соц.вычеты со 120'000 до 150'000 руб. Более подробно можно почитать в посте:
ссылка
✅️ Смотрите в профиле 🙋♀️ и другие посты по вычетам, ситуациям на практике и т.д.
Комментарии
@sk636400.il
Подпункт 3 пункт 1 статья 219 Налогового Кодекса РФ там прописано за кого можно получать вычет за платные мед.услуги. Братья и сестры там НЕ указаны.
Вычет по мед.услугам можно получать только за тех кто прописан по налоговому кодексу.
А сейчас можно подать только за прошлый год? 23 год уже никак не вернуть?
И еще вопрос. За сдачу анализов тоже можно вернуть? Много сдавали в том году сыну
@kate_sew
Декларации можно подавать за 3 предыдущих года.
В 2025 г декларации можно подавать по расходам в 2024, 2023 и 2022 г.
Вычет можно получать за ЛЮБЫЕ платные мед.услуги, главное условие - наличие у клиники лицензии на осуществление медицинской деятельности и наличие справки об оплате мед.услуг из клиники.
Подскажите, пожалуйста, в какой срок мед.организация должна выдать справку для налоговой после моего запроса?
Насколько знаю, по закону не определен точный срок выдачи справок.
В каждой клинике по разному - кто-то в течение недели делает, кто-то в течение месяца.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если маме пенсионеру купили квартиру, я могу как дочь получить вычет за неё? Собственник квартиры мама
А квартиру в каком году она купила?
Вторичка или новостройка?
Ранее имущественным вычетом она сама никогда не пользовалась?
Она не в браке?
@elizaveta_nalog она работала в Украине, наверное поэтому не получится подтвердить доход в России
@1chalinka7
Понятно. Тогда да, никак..
И автоматом выходят документы которые должна прилагаться
Это автоматические настройки и список документов автоматом выходит, они не обязательны для отправки, если вычет был сделан на работе.
Вы прикрепляете только документы на тот вычет, который делайте дополнительно
При заполнении в строке пишу вычет представлен работодателем
Здравствуйте социальный вычет интересует работодатель предоставил вычет на взносы в пенсионный отразил по коду 328 в этом же году хочу получить вычет на страхование жизни, налоговая за требует документы по взносам на накопит часть пенсии, документы к сожалению утрачены
Здравствуйте.
Если вычет был предоставлен на работе, то налоговая не должна запрашивать документы.
Может быть в не верно заполнили декларацию?
Или они не увидели, что этот вычет был предстал на работе.
Вам направили какой-то документ из инспекции?
@lublukrohu012020
Добрый день.
1) если у вас за тот год остался "свободный налог", который ещё можно вернуть, тогда да, можно подать корректировку декларации и добавить ещё суммы(справки)
2)нет, справку без кода услуги не примут
Спасибо за ответ!
А можно в справке ручкой написать код услуги или нужен печатный вариант, запросить у них новую? Услуги у косметолога это же не дорогостой? Полагаю, что они сами не знают какой код писать, поэтому оставили пусто. А корректировку можно отправить сразу как приняли или когда проверят?
@lublukrohu012020
Да, косметология недорогостоящее.
Можно самим дописать.
Корректировку можно уже сейчас подавать, не обязательно ждать окончания проверки.
Добрый день, Елизавета! Благодарю Вас за такую полезную информацию ❤️
Подаю впервые вычет за лечение. Подскажите, пжл:
1) если я отправила уже декларацию и нашла ещё неотправленную справку за тот же год (забыла про неё), я могу дослать корректировку или новую надо декларацию? Или если забыла, то уже не учесть её? Заранее благодарю.
2. Если мне выдали справку БЕЗ кода услуги, такую примут?
Здравствуйте! Подскажите можно ли вернуть за лечение мамы если она не пенсионер а работает ? Установка имплантатов. Примерно 1 000 000. Зарплата 300 тыс соответственно налогов 39 тыс можно вернуть . Могу ли я подать тоже вычет на за маму при том что она работает , но всю сумму не может вернуть в силу маленькой зарплаты ?
@nastya1712001
Договор, лицензия, чеки не нужны
@elizaveta_nalog, спасибо большое! Я думала что за родителей можно вернуть только в случае если они пенсионеры , ну как за детей только до 18 или пока учаться , если работающие то нельзя
@nastya1712001
В налоговом кодексе нет условия пенсионер родитель или нет
Здравствуйте. Если я начала работать в 2022 году, до этого была в декрете. Если я подам на налоговый вычет за оплату мед услуг за 2020, 2021, 2022 года. То одобрит налоговая возврат налога за предыдущие три года?
Здравствуйте.
Налоговый вычет - это возврат налога 13%, который удерживают на работе из з/п.
За мед.услуги декларации подаются год в год.
Т.е. если в 2020 г была оплата, то эти расходы можно учесть только в декларации 2020 г., доходы учитываются за 2020 г и удержаный налог возвращается соответственно тот, который был удержан за 2020 г.
Так же и все другие года.
Если у вас оплата мед.услуг была в 2020 и 2021 г., но в 2020 и 2021 г. вы не работали и у вас не было удержаного налога, то и подать на возврат за эти года вы не можете.
Нельзя оплаты по мед.услугам 2020 и 2021 г учитывать в декларации 2022 г.
Т.е. вы можете подать декларацию только за 2022 г.
Если вы были в браке на момент оплаты 2020 и 21 г., у супруга был официальный доход и удержаный налог 2020 и 21 г., то он может пожать на возврат налога за платные мед.услуги супруги.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, а можно получить налоговый вычет за оплату анализов, прием врача, узи?
Если чеки об оплате сохранены.
Если да, то помимо чеков, какие еще документы подтверждающие данные расходы нужны для подачи декларации? Благодарю за ответ.
Подскажите , пожалуйста, для оформления вычета на лечение зубов могу ли я взять отчёт о расходах с 2 разных клиниках?
Справки об оплате мед.услуг вы можете взять со всех клиник, где оплачивали мед.услуги и всё расходы учесть
Здравствуйте. Подскажите если я в декрете от работы , а муж официально не работает, я могу подать на налоговый вычет за лечение?
Здравствуйте.
Налоговый вычет - это возврат налога 13%, который удерживают на работе из з/п.
Декретные выплаты и пособия не облагаются налогом.
Пока вы в декрете, то у вас нет удержаного/ уплаченного налога, соответственно и возвращать нечего, если были какие-то расходы именно в период декрета.
В 2023 году можно подавать декларации по расходам 2020, 2021 и 2022 г.
Если в 2020 и 2021 (до декрета) вы официально работали, у вас был удержаный налог и были какие-то расходы, тогда вы можете подать на возврат налога по тем расходам.
Здравствуйте
Подскажите, пожалуйста , а чистка Зубов приравнивается к лечению Зубов?
Здравствуйте
Вы же ходили в стоматологию и оплачивали это как мед.услугу, тогда вам должны выдать справку об оплате мед.услуг и можно подать на возврат налога
И ещё поясните пожалуйста для особо одарённых 😁 вернуть в 23 году можно за 22, 21 и 20, но у вас написано что расходы одного года нельзя учитывать в декларации другого. Это просто в 2023 году нужно подать три разных декларации, правильно?
Да, если у вас расходы были в 2020, 21 и 22 г, то это будет 3 разные декларации
Добрый день) подскажите пожалуйста. Ни разу не возвращали подоходный. Ребёнка водим всегда по разным платным клиникам. Собрать со всех справки нужно это понятно. А имеет ли значение что договор составлен в каких-то клиниках на меня а в каких-то на мужа. Может ли только он вернуть подоходный за лечение ребёнка в клинике где договор на мое имя? 🙏
Добрый день.
Если все расходы были в браке, то без разницы на кого оформлены документы, супруг (отец ребёнка) может вернуть налог по этим документам
@elizaveta_nalog, добрый день ,не совсем удобно вам беспокоить 🤦♀️можно еще уточнить , кружки у ребенка ( роботехника, программирования ,бассейн ) , за это тоже можно получить налоговый вычет ?🤗
Вот я пост писала
ссылка
Там расписаны условия получения вычета за платные кружки.
Добрый день! Подскажите, если вычет за мое лечение будет получать супруг, то в справке это должно быть указано? Если мы лечили зубы в одной клиники, но вычет будет получать только он, справки должно быть 2 или 1?
@elizaveta_nalog а эту разницу уже не включить? Я имею ввиду, что я вписала в декларацию расходы на 130 000 на лечение, но получила максимум с 120 000. Вот с этих 10 000 супругу уже не сможет получить вычет?
@anuta_tut
Может.
Вы же с этих расходов не получили.
Здравствуйте! Подскажите. В течение прошлого года я оплачивала мед услуги в разных клиниках на небольшие суммы. Но в общем со всех клиник набегает приличная сумма. Если делать возврат, нужно брать справки со всех клиник? И не возникнут ли из-за этого трудности?
Здравствуйте.
Да, конечно, так и надо делать - берём справки об оплате мед.услуг со всех клиник где платили в течение года.
Нет, не должно быть никаких проблем.
Все суммы по справкам плюсуются и учитываются в одной общей декларации .
Скажите, если возвращать а лекарства купленные в 2022 году, то только в 2023 году подавать и скажите им достаточно только чеков?
По расходам 2022 года да, декларацию можно будет подать только в 2023 году.
Для возврата за лекарства нужны чеки и рецепт от врача
Вот писала пост по возврату за лекарства
ссылка
Добрый вечер , подскажите, пожалуйста если я вернула процент от сдачи анализов на себя , можно ли за эти же анализы сделать возврат ещё на мужа?
Добрый вечер.
Немного не поняла - за эти же анализы - вы имеете ввиду с той же суммы сделать возврат, с которой вы вернули?!
@shelkonogova.irishcka нет, так нельзя.
У вас получится возврат в двойном размере.
Если, например, потратили 50'000 руб.
13% от этой суммы 6'500 руб.
Вы вернули 6'500 как и положено.
Если ещё супруг будет возвращать с этих же самых расходов и так же заявит 6'500 к возврату, то у вас получится тогда не 6'500 возвращено, а 13'000 (если вы оба вернете) - это же не правильно.
Кто-то один вернул и всё.
Если бы у вас ещё были какие-то расходы, плюсом к тем с которых вы вернули, тогда бы супруг мог по оставшимся расходам вернуть.
@bestlobr, @elizaveta_nalog, у меня и договор, и справка были на мое имя.
Приложила свидетельство о браке и налоговая одобрила выплату.
Классно! Моя налоговая мне не внушает доверия, поэтому я с ней не рискую😂
@bestlobr да нет, нормально пропускают👌 расходы в браке считаются совместными расходами и супруг может возвращать за супругу, даже если справка оформлена на вас.
@bestlobr, а причём здесь сама налоговая?) это же закон)
Я ориентировалась на информацию с налог.ру
@elizaveta_nalog, скажите, пожалуйста, я платила сама за себя, но возвращать будет муж. если муж ИП в справке в роли налогоплательщика должен быть его инн физического лица или ип?
@ksenia_uns только ИП на общей системе налогообложения, который уплачивает с доходов 13% может подавать на вычеты.
Если ИП на другой системе налогообложения, то там другие % уплаты налогов, соответственно возвращать не может ничего.
А если не сохранился чек из аптеки например, но есть справка по операции из сбербанка (онлайн в моб.приложении сбера), то возможно по такой справке подать на выплату за лекарства? Заранее спасибо за ответ 🙂
В чеке прописывается наименование лекарства, которое вы покупали.
А в справке из онлайн банка видно просто сумму покупки, место покупки и время...а за что именно вы платили не видно. По такой справке не сделают возврат.
Здравствуйте! Во-первых: хочу сказать огромное спасибо: очень все просто объясняете и доступно🔥, звоню в свою районную налоговую, они на меня рявкают «мы не консультируем, читайте кодекс»🤦🏼♀️ благо есть горячая линия, там человечные консультанты))во-вторых: хочу спросить где же Вы были раньше, я строчу в налоговую портянки без ответа🤣 и у меня есть пара вопросов к Вам: если оформляю вычет за лечение мамы, справка должна быть выписана на мое имя? И если мы продали квартиру, которая была в собственности 3 месяца (в 2022 году), имеет ли право муж заявить с неё возврат НДФЛ полностью 260 тыс. (по достижению уплаты налога на эту сумму, соответственно)? Благодарю 🙏🏻
@ksumogu а, понятно 👍хорошо
@ksumogu если нужна будет помощь по декларации, обращайтесь 🤝
Подскажите пожалуйста, я получается могу взять справку в клинике где врачей проходила, анализы сдавала, за период например какой то? Не за каждый ведь прием? А общую за год например? И также на детей?
@elizaveta_nalog эту справку надо тогда на него брать?
@daryusha_ без разницы, можете на него, можете на себя.
В браке расходы считаются совместными и супруг по любой справке сможет вернуть налог.
@veranika_rb понятно.
По мед.услугам можно возвращать только за себя, за супругу(а), за детей до 18 лет (до 24 лет если на одном обучении) и за своих родителей.
Мама за вас не может оформить возврат налога.
Вы сами можете вернуть только со 120'000 и всё (если лечение было не дорогостоящее).
У меня на лечение ушло 180тр. 120 и 60 можно разделить? Но чтобы 60тр получила моя мама? Так возможно?
А вы не были в браке на момент оплаты?
здравствуйте, сегодня лечили зубы ребенку и сказали чеки уже для налоговой не нужны так ли это ?
Здравствуйте.
Да, чеки для налоговой не нужны и уже лет как 5, если не больше...
Обязательна только справка об оплате и договор, всё.
Подскажите пожалуйста, если мои роды оплачивал муж, но мы уже в разводе, он сможет вернуть налог?
Если на момент оплаты мед услуг вы были в браке и он в тот год (когда была оплата) работал официально, то да, может вернуть
Подскажите за ботокс если делала в косметических целях ,тоже возврат можно ?!😏
@elizaveta_nalog, добрый вечер , за услуги психологи и нейропсихолога ребенку тоже можно получить налоговый вычет ?☺️если есть лицензия
@marusalav
Да, конечно, если вам выдадут такую справку об оплате мед.услуг, пожалуйста возвращайте)
А я если я набоюдала весь год и проходила все коммисии ребёнка в одной клинике. Я могу вернуть деньги?
@yuliya.shef
Если у вас не сохранились договора, попросите в клинике распечатать договор в начале года который делали и всё. Его хватит. Чтоб уж они не докапывались там в налоговой....
@elizaveta_nalog спасибо Вам огромное. Вы очень помогли. 🥰
@kochkina95 @yul_dan.mir
Налоговый вычет - это возврат налога 13%, который удерживают на работе из з/п.
У самозанятых другой вид налогообложения и другая ставка налога, поэтому они не могут делать вычет.
Возврат налога могут делать только те, кто платит (или у кого был удержан) налог по ставке 13%
Здравствуйте, а с бассейна можно вернуть? И какие документы нужны?
У вас заключен договор на посещение бассейна и сохранены все чеки на оплату?!
Если вы заключали договор, то надо там смотреть что прописано: образовательные услуги или физкультурно-оздоровительные услуги.
Предполагаю, что бассейн относится к вычету за физкультурно-оздоровительные услуги, тогда надо сначала проверить, включена ли эта организация в перечень организаций, по которым можно вернуть налог.
Более подробно про вычеты за физкультурно-оздоровительные услуги можете почитать в посте:
ссылка
Имплант.. а если я договорюсь с врачом, чтобы он поставил мне имплант, он даёт номер человека, который их продает, я покупаю и врач ставит мне этот имплант. Как тогда вернуть налог со стоимости этого импланта?
@elizaveta_nalog скорее всего нет, обычная ЦРБ, прекрепление у меня к другой, а здесь хотела договориться так сказать неофициально. А вот имплант не знаю, дадут ли за него чек 🤷
Спасибо за ответ
Если не работаю ,то не могу этим воспользоваться?
Еще момент 5лет назад муж со стоимости квартиры возвращал ,то теперь он уже не может воспользоваться? А я?:)
Если вы не работаете, то не платите налог НДФЛ, значит вам не с чего возврат делать. Вычет это возврат уплаченного вами налога на доходы физического лица (НДФЛ).
Налоговый вычет - это возврат налога 13%, который удерживают на работе из з/п.
Если вы не работайте, то у вас нет удержаного/уплаченного налога 13%, соответственно и возвращать вам нечего.
Если вы в браке и супруг официально работает, то он может возвращать за мед.услуги.
По квартире - мало данных даете...надо знать с какой суммы он тогда заявлял возврат, когда было куплено жилье, была или нет ипотека, если была, то возвращал с ипотечных процентов или нет.
И опять же, если вы не работайте, то никакой вычет оформить пока не можете - ни за мед.услуги, ни имущественный.
Имущественный вычет сможете оформить только когда выйдите на работу. У этого вычета нет срока давности.
@katusha_19 @a.duxanina
Если ИП на общей системе налогообложения и уплачивает с доходов 13%, тогда да, может подавать на вычеты.
Если ИП на другой системе налогообложения, то там другие % уплаты налогов, соответственно возвращать не может ничего.
Если ИП и ещё где-то подрабатывает официально и с того дохода удерживают 13%, тогда тоже можно.
В общем, чтобы что-то возвращать - должен быть уплачен/удержан налог именно по ставке 13%
А если я в 20 году устанавливала мосты с одной фамилией, а сейчас у меня другая фамилия, то на какую фамилию мне справку заказывать? 😁
Здравствуйте! Мы делали эко в частной клинике, к эко ещё кучу анализов платных собирали, оплата была то от меня, то от мужа. Я не работаю, уволилась в августе 2022. Муж официально трудоустроен. Я думала, что нужны чеки, а я их половину выкинула. Получается я могу позвонить в клинику и запросить справку на меня и на мужа и эти 2 справки муж подаст? И ещё вопрос, в какое ведомство подаются эти документы?
Вы сами тоже можете подать , если хватит уплаченных вами 13% , за 22 год подают только в 23
Чеки для налоговой вообщетне нужны.
Да, вы можете позвонить в клинику и попросить выдать справку об оплате мед услуг и всё.
Да, по всех расходам может подать супруг.
Если вы тоже работали, то и вы можете подать.
Другой момент надо смотреть по суммам...сколько затрат было. Если расходы большие, то может придется вам обоим декларации подавать.
Декларацию можно заполнить и отправить вместе с документами на сайте налоговой в личном кабинете налогоплательщика.
Если ИП на общей системе налогообложения и платит налог 13%, тогда да, можно возвращать.
Если ИП на другой системе налогообложения и с другой ставкой налога, тогда нельзя возвращать.
@kochkina95 @yul_dan.mir Налоговый вычет - это возврат налога 13%, который удерживают на работе из з/п.
У самозанятых другой вид налогообложения и другая ставка налога, поэтому они не могут делать вычет.
Возврат налога могут делать только те, кто платит (или у кого был удержан) налог по ставке 13%
Доброй ночи! Если я заключаю контракт с роддомом (государственным), супруг может получить за меня? Код будет 1?
Государственный или не государственный роддом - это без разницы.
Если вы какие-то мед.услуги оплачивали, тогда да, конечно, супруг сможет вернуть налог с этих расходов.
Здравствуйте. Спасибо за подробную инструкцию!
Скажите, пожалуйста, в течение скольки лет нужно подать?
Декларацию можно подавать за последние 3 года.
В 2022 г подаём за 2019, 2020, 2021 года.
В 2023 г будем подавать за 2020, 2021 и 2022 года и т.д...
Здравствуйте, спасибо, за полезный пост. Только недавно сделала вычет, все прошло быстро, чему я очень рада😁
Только вот меня немного смутило то, что у меня был договор на платные роды+палата, позвонив в ПЦ и запросив справку, мне сказали, что была предоставлена сервисная услуга и с неё вычет я не смогу сделать😕отложила пока этот вопрос.. неужели платные роды приписали к сервисной услуге «платная палата»🤔?
@arina_kham за 2021 г вернули какой вычет? Тоже мед.услуги?
@elizaveta_nalog, да(уже не получится корректировка?(видимо я не верно прочитала.
@arina_kham если в первой декларации вы использовали не весь лимит 120'000, то можете конечно подать корректировку и добавить ещё суммы.
Но! Сведения из первой декларации должны быть сохранены в корректировочной!
А если весь налог за 2022 год уйдет на возврат по квартире (подача в 2023 г), то можно ли за мед лечение вернуть в 2024 г (там будет еще немного за квартиру и останется), и вообще всегда берется сумма только за предыдущий год ? Только пенсионеры могут за 3 года суммы брать?
У пенсионеров особые условия только по имущественному вычету и всё.
По всем остальным вычетам для пенсионеров действуют такие же услови как и для всех остальных.
Если у вас расходы на мед.услуги были в 2022 году, то и учесть вы их можете только в декларации 2022 года. Ни в какие другие года оплаты 2022 года нельзя указывать.
Все расходы, какие у вас были в одном календарном году вы сразу же собираете и указываете в одной общей декларации (и лечение и имущественный и т.д...).
Там уже по декларации оно само распределится. Сначала идёт расчёт суммы возврата по мед услугам, т.к. этот вычет не переносится на следующие года.
А потом идёт расчёт по имущественному вычету.
@elizaveta_nalog, если роды платные были в 2022, то уже нельзя подавать?
@kroshkadino
Сейчас можно подавать декларации по расходам 2021, 2022 и 2023 г.
Если в эти года у вас или у супруга был официальный доход и были расходы, по которым можно получить вычет, то за эти 3 года можно получить вычеты
И получать вычет со 120 тыс можно каждый год, или единоразово? Как с покупки жилья, например
С покупкой жилья по-другому. Там лимит 2 млн и еще надо смотреть есть ли доли. Можно на долю ребенка подать.
Ежегодно и данный лимит действует на каждого человека.
Т.е. если вы с супругом оба официально работайте, то в целом за 1 календарный год вы можете возвращать за мед.услуги с 240'000 руб. (каждый со 120'000)
А какое лечение называется дорогостоящим? Что это значит? В одной клинике больше, чем на 120 тыс полечились? Или это конкретно услуги стоматологии, к примеру?
Можно ещё раз для тормозящих)) если лечили зубы весной этого года, когда можно подавать документы?) Или какой крайний срок подачи?)
@elizaveta_nalog, здравствуйте,а подскажите,плиз,если я хочу подать за 2022г,то в каком месяце лучше подать,чтобы не просить справку 2ндфл на работе
@xremik
здравствуйте.
Для работодателей срок отчётности о доходах работников в налоговую до 1 марта. Потом пока данные загрузят в личный кабинет налогоплательщика...
Т.е. Где-то в конце марта должны быть дозодя 2022 г в личном кабинете.
Но бывает и быстрее. Если работодатель рано сдаст отчётность, то может уже и в конце января доходы видно в личном кабинете.
Вы же сами можете заходить проверять.
Как только будут видны доходы в личном кабинете, так и можно будет подавать декларацию.
@elizaveta_nalog, о точно,в лк буду отслеживать,спасибо вам☺️
Подскажите пожалуйста, если я например в одной клинике в течение года лечила зубы несколько раз, мне нужно на каждое посещение оплаченное справку брать или могут дать какую то общую за всё лечение?
Супер полезный пост! Большое спасибо за подробное пояснение
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, действует ли это, если муж самозанятый?
Он выплачивает в налоговую 6% самостоятельно, а не 13, как на обычной работе. Не очень понимаю что ему светит.
Налоговый вычет - это возврат налога 13%, который удерживают на работе из з/п.
У самозанятых другой вид налогообложения и другая ставка налога, поэтому они не могут делать вычет.
Возврат налога могут делать только те, кто платит (или у кого был удержан) налог по ставке 13%
Подробно всё так, спасибо! Чеки на лекарства электронные не подходят? Не знала про них. У нас за год десятки тысяч уходят на лекарства(
Электронные это в смысле вы онлайн как-то оплачивали?!
Если там прописаны все сведения об аптеке (или где вы там покупали...), написано название препарата, сумма покупки и у вас есть рецепт на эти лекарства, то думаю что они подойдут тоже.
Честно говоря, сколько раз отправляла на лекарства, всегда только с кассовым чеками.
Но думаю что и электронные чеки тоже должны принять.
@elizaveta_nalog рецепт, точно, забыла об этом моменте, спасибо
За учебу не больше 15 тыс рублей можно вернуть же. У меня однокурсники 15 тыс смогли вернуть только, сказали лимит. У вас 120 тыс написано.
@annakorols ЭКО относится к медицинским расходам (судя по посту), а они входят в социальный вычет, у которого как раз лимит 120 тыс.
Но там ещё и лимит в ваших выплатах. Вы не можете вернуть больше, чем заплатили. Если есть, например, социальный вычет и имущественный, то они суммируются.
@annakorols хотя если ЭКО идёт как дорогостоящее (код 2), то со всей суммы, но не более, чем заплатили в бюджет. То есть если ЭКО стоит 1 млн, а у вас за год официальный доход 400 тыс, то вернут только сумму налога с 400 тыс.
Суммы условные. Я не очень в теме ЭКО.
По ЭКО надо смотреть в справках об оплате, какой код услуги напишет клиника.
Возможно, что они оплаты разделят и что-то отнесу в код 1, что-то в код 2, тогда с обоих сумм будет возврат.
Только по коду 1 в пределах лимита (со 120'000)
Да
Т к вы будете пытаться вернуть 13% удержанного подоходного налога, у вас должен быть официальный доход
Налоговый вычет - это возврат налога 13%, который удерживают на работе из з/п.
Если вы не работайте, то супруг может возвращать, если он официально трудоустроен.
А если самозанятый? Где то слышала, что и им можно на вычет подать. Правда ли это? Но у них 4%, а не 13%
Немного несуразный вопрос ,если у супруга полис ДМС выдавался на работе ,то с него нельзя вернуть ?
Просто читаю что только часть 🤔
Но хотелось бы более точной информации
Скорее всего именно за оплату самого полиса нельзя ему получить вычет, т.к. там условие, что что медицинская страховка для себя или членов семьи приобреталась на ЛИЧНЫЕ средства и имеются подтверждающие документы, оформленные на налогоплательщика.
А если дмс на работе, значит сам полис оплачивается за счёт работодателя.
А вот если он пользовался этим полисом в какой-то клинике и оплату за полученые мед.услуги платил (доплачивал) СОБСТВЕННЫМИ деньгами, то вот с той суммы он может возвращать 13%.
Здравствуйте, если операция была в 2021 году ,то уже нельзя получить вычет ,поздно ?
Можно получить за предыдущие 3 года, т е в 2022 возвращаете за 2019,20 и 21
Декларацию можно подавать за последние 3 года.
В 2022 г подаём за 2019, 2020, 2021 года.
В 2022 г будем подавать за 2020, 2021 и 2022 года и т.д...
Как в вычет учесть лекарства? Какой документ нужен? Только чек? А если в чеке не стоит список лекарств, а только сумма?
Там в декларации есть строка "Сумма расходов на лекарственные препараты".
Для возврата за лекарства нужен кассовый чек и рецепт от врача.
Более подробно про возврат за лекарства можете почитать в посте
ссылка
Скажите, пожалуйста, что делать в такой ситуации: за 2021 год вычет муж уже получил. А тут опомнился свекр-пенсионер, что хотел вычет за установку импланта через мужа получить (лечение родителя оплачивает ребёнок). Это мужу сначала за 2021 уточнёнку подавать, а после получения остатка вычета (за имплант свекра) уже 2022 год подавать? Спасибо.
@elizaveta_nalog, % по ипотеке, за лечение себя (ниже лимита)
@bestlobr
Понятно. Тогда надо смотреть, весь удержаный на работе налог возвращён по декларации или нет.
Если по этой декларации весь удержаный налог за год возвращен, то внести корректировку уже нельзя, т.к. корректировка меняет остатки по имущественному вычету (есть официальное письмо минфина на эту тему).
Если же остался ещё "свободный" налог, который можно вернуть (не именно по соц.вычету, а вообще по 2-НДФЛ надо смотреть), тогда можно внести корректировку и добавить суммы по соц.вычету.
Так обидно, ставила зубные импланты пока была в декрете и теперь % не вернуть потому что не было в этот год отчислений
@evgeniya-yya, можно своей платить, в налоговой этого проверять никто не будет. Главное указать в договоре, что муж-Заказчик и плательщик, а вы пациент
@evgeniya-yya да, без разницы с чьей карты и кто как платил.
В клинике просто берется справка об оплате мед.услуг и всё. Там сотрудники вручную пишут налогоплательщика, пациента и общую сумму расходов.
Здравствуйте, а мне интересно возможно ли подать на возврат несколько заявлений в году,предположим за анализы,потом за зубы и тп?
Да конечно. Так и надо!
Все расходы одного календарного года учитываются в одной общей декларации (анализы, зубы....) всё что есть вы собираете и в декларации указывается общая сумма затрат (в рамках суммы лимита конечно)
@elizaveta_nalog но я правильно понимаю, что в 2023 могу включить и расходы за 2021 год,которые не указала в 2022?
@tanechek нет.
По мед.услугам расходы одного календарного года нельзя учитывать в декларации другого года.
Т.е. если оплата была в 2021 году, то эти расходы указываются в декларации 2021 года и возвращается налог, удержаный за 2021 год.
Если оплата была в 2022 году, то эти расходы указываются в декларации 2022 года и возвращается налог, удержаный за 2022 год.
И т.д.
Если мёд услуги оплачены в 2022 году, тот смогу подать только в 2023 году?
Да верно. Я тоже в январе буду подавать за стоматолога сыну за этот год.
Да, декларация подаётся по окончании календарного года.
Если будете подавать прямо в январе, то на работе вам надо будет взять справку 2-НДФЛ за 2022 г.
Т.к. у работодателей срок отчётности в налоговую по доходам работников до 1 марта и в январе, скорее всего, ещё не будет сведений о доходах в личном кабинете.
Добрый вечер! Если было лечение в 2018 и не успела подать? То все уже ? Поезд ушёл? Или можно что-то предпринять ?
Здравствуйте. Подскажите, если происходит лечение зубов у детей и у меня в одной клинике, то декларация подаётся одна общая на всех или отдельно на каждого?
Все расходы семьи в одном календарном году учитываются в одной общей декларации (анализы, зубы и т.д....) всё что есть вы собираете и в декларации указывается общая сумма затрат (в рамках суммы лимита конечно)
Спасибо. Про здоровье актуально. Хочу вернуть за роды и за зубы
Если будет нужна помощь в оформлении декларации, обращайтесь 🤝
Здравствуйте, а можно вернуть налог от покупки земельного участка?
@elizaveta_nalog, а можно ли вернуть налог, если построили дачу и оформили дом?
@elizaveta_nalog, а можно ли вернуть налог, если построили дачу и оформили дом?
@anna.uv
Дача - такой формулировки наверное нет по документам)) обычно пишут жилой дом или не жилое помещение...
Если на купленном зем.уч.вы построили ЖИЛОЙ дом (он должен быть зарегистрирован именно как жилой) и у вас сохранились документы (чеки, квитанции и т.д...) по строительству, то да, можно подать на возврат налога.
@bagira_ или какой вычет вы имеете ввиду? ))
За покупку жилья? Или другой?
@elizaveta_nalog, у меня нет жилья. Пока в планах тоже нет. Мне интересно, если ничего нет, ни за что не плачу можно ли 13% просто вернуть?
@bagira_ понятно.
ссылка
👆 вот я пост писала, полный список за какие расходы можно возвращать налог.
Наличие жилья, ипотеки и т.д...тут вообще не имеет значения))
Если у вас были какие-то расходы, указанные в списке, при этом вы официально работайте, то конечно вы можете подать на возврат налога по тем расходам.
Здравствуйте. А на сестру можно оформить вычет за мед.услуги?