Когда и кому нужно подавать декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля?
Напоминаю о сроках подачи деклараций 3-НДФЛ.
🟠 ️30 апреля - дата, которая многих пу̀тает. И кто-то думает, что упускает возможность вернуть налоги.
Срок подачи декларации 30.04. - установлен только для тех, у кого в предыдущем году был получен доход, по которому есть обязанность отчитаться и возможно заплатить налог, либо была продажа имущества, по продаже которого есть обязанность отчитаться.
До 3⃣0⃣ апреля нужно подать декларацию, если вы:
■ продали жилье, которое было в собственности меньше 5 или 3 лет
■ продали строящееся жильё по переуступке
■ продали машину, которой владели меньше 3 лет и продали дороже 250'000 руб.
■ продали гараж (парковочное место), который был в собственности меньше 5 лет.
■ продали земельный участок, которым владели меньше 5 или 3 лет
■ продали садовый домик, дачу которыми владели меньше 5 или 3 лет
■ продали иное имущество, которым владели менее 3 лет
■ получили в подарок НЕ от близкого родственника машину, квартиру или другое имущество
■ получили доход, с которого налоговый агент не перечислил НДФЛ (выигрыш, лотерея и д.р.)
■ получили доход от сдачи имущества в аренду (квартира, дом, гараж, парковочное место и.п.), и эти доходы вы не учитывали как самозанятый.
■ получили доход от источников за границей
■ получили доход от долей в уставном капитале
■ получили дивиденды от иностранных компаний
❗️Важно❗️ Во многих случаях декларацию нужно подавать даже, если налог равен нулю.
Например.
Машину продали дешевле, чем купили, но дороже 250т.р. Налог платить не нужно.
В этом случае сдаётся нулевая декларация и прикладываются подтверждающие документы.
И доказать, что были расходы на покупку
Иначе, по НК РФ предусмотрены штрафы:
▪︎ за несвоевременное предоставление декларации по ст. 119
▪︎ если будет налог к уплате, то по ст. 122 штраф за несвоевременную оплату налога + пени (если оплата будет позже 15 июля)
❗Если не отчитаетесь вовремя налоговая сама выставит вам "счет". И налог сама посчитает без учета возможных вычетов в виде расходов + насчитают пени и штрафы.
✅ Если декларацию подаём только на возврат налога и никакого дохода ☝️ у вас не было, по которому надо отчитываться - в этом случае декларацию можно подавать в течение всего года, в любое время дня и ночи. Ограничений нет.
🔵 3 года - срок подачи декларации. Что это значит.
▪︎ Если у вас в 2022, 2023 и 2024 года были расходы, по которым вы хотите подать на возврат налога, то сейчас в 2025 году вы можете подать декларации за эти 3 года.
Так же и в дальнейшем - в 2026 году можно будет подать декларации на возврат налога по расходам в 2025, 2024, 2023 г. и т.д.
Если у вас были расходы только в 2024 году, то за 3 предыдущих года вы конечно же не можете ничего подать. Только в 2025 году за 2024 г и всё.
🔵 Право возврата за 4 предыдущих года.
Действует только для пенсионеров и только по имущественному вычету!
Например - пенсионер купил жилье и оформил в собственность в 2024 году.
То в 2025 году у него есть право подать декларации по имущественному вычету за покупку этого жилья за 2024, 2023, 2022 и 2021 г. - если в эти года он работал и у него был удержаный налог 13%.
_______________________________________________________
➡️ Полный список, за что можно оформить возврат налога, смотрим в посте:
ссылка
➡️ Про минимальный срок владения имуществом можно почитать 👇 в посте
ссылка
➡️ Список необходимых документов для оформления вычетов можно посмотреть в посте:
ссылка
➡️ Условия освобождения от налога для семей с 2-мя и более детьми, при продаже жилья, можно посмотреть в посте:
ссылка
Риэлтор
Юрист
Лучший комментарий
Комментарии
Здравствуйте.
Зарегистрировать самозанятость можно.
Заключается новый договор с организацией и сам человек платит налог 6% через приложение фнс.
Организация перечисляет полную сумму дохода.
Здравствуйте, а если владение машиной было 10 лет, а продали за миллион? Нужно декларацию подавать?
Здравствуйте.
Нет.
@elizaveta_nalog спасибо большое, 🙏
Как поступать, если в 2024 была продана машина, 3 года со срока покупки не прошло, а предыдущий договор купли продажи не могу найти? Как минимизировать потери?
Попробуйте обратиться в ГИБДД, возможно у них в базе сохранился договор, либо карточка учёта транспортного средства, там сумма пишется
@elizaveta_nalog, а если в мфц оформляла машину? Туда?
@kins-y
Уточните у них.
Скорее всего всё равно ГИБДД, они же им сведения передают в любом случае.
Возможно из архива где-то и мфц найдёт.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста🙏🏻 я весь 2024 находилась в декрете. Соответственно вернуть налоговый вычет за свое обучение в 2024 году не могу. Я могу в следующем году подать на возврат налогового вычета за 2024 год?
Расходы по обучению одного календарного года нельзя переносить в декларацию другого календарного года.
Т.е. оплаты обучения 2024 г могут быть учтены только в декларации 2024 г и доход/удержаный налог учитывается именно за 24 г.
Суммы можно переносить только у имущественного вычета на другие года.
Все остальные вычеты подаются за тот год, когда и были оплаты.
Даже, если машина продана за 10 тыс, то в декларации это указать нужно, всё равно.
Нет, с 2021 г в Налоговый Кодекс были внесены изменения и если продажа машины до 250'000, то в декларации это указывать не надо.
Здравствуйте, подскажите пожалуста, на счёт имущественного вычета. Свекровь купила в ипотеку, квартиру в 2015 г., начала подавать на им.вычет на проценты с 2016 до 2023(подавали через агентство). Теперь хочет подать на им.вычет при покупке который и налоговая отказывает, так как говорят выплатили всё. Но по подсчётам её нет, не может разобраться в документах. Как узнать за, что ей выплачивали в тех годах деньги- за проценты или за покупку жилья? Декларации всё на руках и в приложениях есть.
Здравствуйте.
Надо смотреть все декларации тогда будет понятно сколько и за что ей выплатили.
Здравствуйте, подскажите продала квартиру в 2024 году, срок владения 8 лет. Нужно ли подавать 0 декларацию и будет ли штраф если не отчитаюсь? Спасибо.
Декларация по продаже квартиры подаётся только если она была в собственности менее 3х / 5ти лет.
Здравствуйте, Если я сижу в декрете с 2023, но оплатила учёбу сыну в 2024 году, я не могу оформить вычет? Правильно я понимаю 😭😭😭
@elizaveta_nalog супруг не является отцом. Жаль. Тысяч 40 ,профукала
@lena1787
За обучение детей по оплатам 24 г максимум можно получить вычет со 110'000 руб. (Т.е. максимум возврат был бы 14'300 руб., а не 40 тыс.)
Здравствуйте, буду благодарна, если поможете.
В 2016 году купила квартиру (долевое,первичка), не в браке, застройщик обанкротился, квартира сдалась только в 2024 году (я уже успела выйти замуж, родить и туда вложить маткап), при оформлении Росреестр потребовали выделить долю ребенку, а всё остальное с мужем поровну 🤦♀️ок, сделали, через пару месяцев квартиру продали (сентябрь 2024) и мне сказали, что с ребёнка и мужа оплата налога за собственность менее 3х лет. Более того и в моем личном кабинете светится эта собственность с 2024 года, я им отправляла документы о покупке и полной оплате ещё в 2016 г, но они сказали - нет, мы полагаемся на выписку Росреестра и собственность у вас с 2024 г и тоже налог за продажу. Как мне оспорить и обязаны ли муж и ребенок всё таки платить налог?
Здравствуйте. Надо смотреть все документы...
Можете написать в ватсап, там удобнее будет общаться
ссылка
Здравствуйте. Для возврата денег на лечение достаточно только справки из клиники? Чеки, договоры нужны?
Здравствуйте.
Только справка
Здравствуйте,скажите,бабушка по дарственной подарила мне квартиру, нужно ли мне куда то не Ти документы,о том что мы близкие родственники ? Не насчитает ли мне налоговая 13% ?
Здравствуйте. Да надо предоставить в инспекцию подтверждающие документы
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а если ребенок несовершеннолетний получил в дар квартиру не от родственника, есть ли какие то льготы по оплате налога за подаренное имущество? Или всё как у всех? 13% с кадастровой стоимости?
Здравствуйте.
Нет в этом случае никаких льгот.
Да, 13% от КС
@elizaveta_nalog, спасибо большое за ответ!
Здравствуйте. У меня такой вопрос.
У нас была однокомнатная квартира. В декабре срок владения исполнился 3г и мы ее продали. Но ранее в ноябре мы купили другую квартиру.
Нужно ведь подать декларацию?
Но слышала, что налога не будет т.к квартиры куплены в одном налоговом периоде. Как-то так.
Если у вас от даты регистрации новой квартиры до даты снятия с регистрации старой прошло менее 90 дней и никаких других жилых объектов/долей в собственности не было, тогда на проданную квартиру действует срок владения 3 года.
Но скорее всего из инспекции вам направят уведомление о необходимости подать декларацию.
Надо будет писать пояснение, что срок владения истек.
Подскажите, плиз, а вычет за 🍯 услуги тоже можно за 3 года вернуть? Или только за предыдущий?
За 3 предыдущих года 24, 23, 22, если в те года были расходы и был официальный доход
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по поводу получения вычета с процентов по ипотеке.
Квартира куплена в апреле 24 года, сдана в сентябре 24 года.
Муж оформлял имущественный вычет на другую квартиру, у меня еще не было такой возможности. Я могу на себя оформить имущественный вычет по текущей квартире, а на него по процентам?
И по процентам как лучше, дождаться сразу большой суммы уплаченных процентов? Или можно каждый год подавать, пока в сумме 360 тысяч не выйдет?
Плюс интересует, смогу ли я потом про процентам вернуть, когда закончу возвращать имущественный вычет?
Здравствуйте
Если имущество куплено в браке и у вастнет брачного договора, то да, можете вы вычет со стоимости жилья получать, а супруг по ипотечным %
Как лучше - каждая ситуация индивидуальна в зависимости от сумм и у кого какие платежи идут...
А так вообще по % можно или каждый год получать, или раз в несколько лет.
Если супруг у вас сейчас будет получать вычет с %, а вы пока со стоимости самого жилья, то, полагаю, что все % будут учтены к вычету у него и вам не останется суммы % с которой вы могли бы потом вернуть.
Вычет по % рассчитывается от суммы фактически выплаченных процентов и если, например, 500 тыс выплачено %, то вы НЕ можете оба/каждый с 500 тыс вычет получить.
Вы сможете получать вычет с % потом, если сумма выплаченных % у вас превысит 3 млн, т.е. супруг свой лимит использует, тогда вот далее можете продолжать получать вы.
В общем надо смотреть конкретную сумму % и тогда думать как выгодно....т.к. вычет по % даётся только по одной ипотеке на 1 человека.
Если вы вместе по одной и той же ипотеке будете получать вычет с %, то по другой ипотеке никто из вас уже не сможет использовать этот вычет.
@elizaveta_nalog, спасибо большое за такой развернутый ответ!)
Мда…Вы молодец, пост полезный. Я в декабре зашла в налоги и как итог 25 тысяч долг)) продажа кв, погашение маткапиталом, выделение мне доли.
Да, т.к. вы самостоятельно не отчитались по продаже.
Надо смотреть какие сроки владения были изначально при покупке...что они вам в акте написали.
Может быть можно скорректировать этот налог.
А детям вычет тоже выделяли доли?! Им не пришло начисление налога?
@elizaveta_nalog, детям да выделяли. Нам изначально выделали мне и детям неправильно, переделывали. Если все правильно сделали, то налога бы не было. Вот думаем оспаривать или оставить уже эту затею. Тк если бы выделили доли правильно, то там срок владения у меня больше года.
@ellakremer
Так на словах не совсем ясна вся ситуация, надо смотреть сроки и документы...
Платить или оспаривать - конечно вам решать...
Здравствуйте. Можете подсказать, получала вычет через работодателя за проценты при покупке квартиры. Но ушла в декрет, соответственно, выплат не было зп. Как мне узнать, есть ли ещё остаток для получения вычета? У работодателя?
Здравствуйте
В налоговой можно узнать
И подскажите пожалуйста ещё, за второго ребёнка пришёл остаток мат.капитала, пока не трогали его, жду индексацию в феврале.
Сначала лучше вернуть налоговый вычет, и потом уже кидать мат.капитал остатки в ипотеку?
Так точно не могу ответить, надо смотреть точные цифры.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, квартиру новостройку купили в июне 2023 года
Летом 2024 года вернули налог, половину суммы.
Сейчас хотим снова подавать, но справку в налоги фл пока не видно, читала ваш пост, что справку можно заказать на работе.
Но вопрос такой, вернуть налог за проценты мы тоже сейчас можем? С 2023 года ни разу не возвращали именно за %. В том году хотели, но через приложение не получилось, решили что вернём в этом году. Получается мы можем вернуть за пол года 2023 года и за целый год 2024 налог по %?
Здравствуйте.
Если по декларации 24 г у вас будет возврат остатка от 2х млн, то в этой же декларации можно учесть ипотечные %
% учитываются все с даты открытия ипотеки
Подскажите, пожалуйста, 2 наследника продают квартиру, которой владеют менее 1 года. В договоре указывают кадастровую стоимость. Предыдущий владелец (умерший) не возвращал налоговый вычет, будет ли компенсирована сумма налога для 2 наследников , за счет неполученного налога умершим? 🙏🏻
@elizaveta_nalog, спасибо за ответ 🙏🏻 а продавай теперь это унаследованное имущество, для сокращения суммы налога , который они обязаны уплатить, имеет ли смысл продавать доли? Каждый отдельно по отдельному ДКП?
@allezondance
Здесь уже более детально надо рассматривать...
Учитывается также - покупал ли наследодатель сам эту квартиру; если сам покупал, то как давно; есть ли документы на покупку наследодателем.
Это влияет на расчет налога и варианты оформления договора(ов)
"указывают кадастровую стоимость в договоре" это уже говорит о занижении стоимости и может быть наказуемо. Об этом тоже писала не один пост.
@elizaveta_nalog, поняла , изучу посты, если будут вопросы обращусь индивидуально за помощью
Добрый день, может Вы подскажите🙏, купили квартиру в 20 году в июне в ипотеку, за 20год в 21г вернула вычет по покупке жилья.
Потом ушла в декрет, вложили маткап в ипотеку.
Сейчас возможно что-то ещё вернуть? Или если вложен капитал нельзя?
Квартира куплена за 2500, ипотека была в 1млн.
Вернула по-моему 60т где-то (уже не помню точную сумму).
Там же до 260т можно вернуть, а если вложен маткап?
Спасибо!
Добрый день.
Сумму мат.капитала надо минусовать из стоимости объекта и с оставшейся суммы можно получать вычет.
Если за минусом мат.капитала у вас ещё остаётся какая-то сумма к вычету (с учетом ранее полученного), то после выхода из декрета можете продолжать получать.
@elizaveta_nalog поняла, спасибо огромное!
Здравствуйте . Подскажите пожалуйста ,кв куплена в новостройке с договором купли продажи в 2023 году . В 24 году получила имущественный налоговый вычет за 23 год . Могу ли сейчас подать на проценты по ипотеке за 22 год ?
Нельзя.
У вас фактически право на вычет возникло с 23 г. За предыдущие года вы не можете получать, т.к. в те года такого права у вас не было.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста мы владели машиной менее 3х лет, сдали ее в трейд-ин и купили другую, нам нужно подавать эту декларацию?
Здравствуйте.
Если машина продана дороже 250'000 то да, надо декларацию
Подскажите, когда самое раннее можно получить вычет за 24-й год? В каком месяце?
Сейчас уже подаём 24 г. Как проверят, так и перечислят.
Здравствуйте. Да, уже подаём 24 г.
Про справки писала здесь:
ссылка
Здравствуйте, скажите пожалуйста, если ипотека взята в 2023 в конце года, то могу я ли подать на вычет по процентам, и скажите пожалуйста, имею ли право за вычет по процентам и за покупку суммарно, или что-то одно🤔
@kroshka-kust
Имущественный вычет 1) можно получать со стоимости самого жилья и 2) по ипотечным процентам
Более подробно про имущественный вычет можно почитать в посте:
ссылка
Если собственность от 23 г , то начать получать вычет можно начиная с 23 г., если если официальный доход (з/п) и удержаный налог 13%
Подскажите, купила машину за 50 000 (согласно договору) в 2023, продала за 50 000(согласно договору) в 2024
Нужно ли подавать декларацию?
Добрый день.
Подскажите, если машиной владела 5 лет. Покупала в 2017г за 370тыс. В том году продала за 650тыс. Нужно ли подавать декларацию?
Добрый день.
По продаже машины после 3х лет в собственность не надо отчитываться.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, разве на имущественные вычеты распространяется правило расходов последних трех лет?
Я планировала возместить % по ипотеке, доход был только в 2024 году, а проценты по ипотеке в 2021.
Ипотеку закрыла в 23 году, но в 22 и 23 начисленных процентов было оооочень мало.
Так вы можете % за все года учесть в одной декларации 24 г.
Именно декларацию за 21 г вы уже не можете подать сейчас
Здравствуйте, подскажите, купили квартиру в 2024 году, могу ли я в 25 вернуть вычет за проценты по ипотеке за 24 год? Если я сейчас в декрете и в 24 году не работала, но работала в 22 году? Интересуют именно проценты, так как основной вычет уже получала при покупке другой квартиры
@sm1992
По вторичке право на получение имущественного вычета наступает с года регистрации собственности.
Если собственность от 24 г, то вычет можно получать только начиная с 24 года.
За предыдущие года до года регистрации собственности вычета получать нельзя, т.к. фактически право у вас наступило с 24 г. (Только пенсионеры могут за предыдущие года подавать имущ.вычет).
Вычет по % сможете получать только после выхода из декрета
@elizaveta_nalog, поняла спасибо большое) а то я думаю почему мне налоговая отказывает)
Если имущественный вычет на покупку использован уже очень давно и покупка была за наличку.
Но на % по ипотеке никогда не подавали (на уже другое совершенно жилье) можно же на возврат подать? Или вычет по %по ипотеке только на то жилье, на которое и основной имущественный вычет распространяется?
Можно % получать с другого объекта
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, А возврат налога при покупке квартиры бессрочный?
Если купили кв в 17 году, сейчас можно вернуть что-то? Ндфл был уплачен
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если ипотека была оформлена в 2022 году на мужа, у него маленький доход за 2023,2024 годы, а у меня большой , могу ли я подать на налоговый вычет?
@bakirova1310988
Фактически нет, при наличии брачного договора, если брачным договором установлено, что объект полностью принадлежит супруге - это считается её единоличной собственностью и тогда супруг НЕ имеет право на вычет по этому объекту.
Другой момент что не все инспекторы отслеживают наличие брачного договора и да, подтверждают в таких случаях вычет. Вы не одни такие)
Но если вдруг они обнаружат, что у вас брачный договор, то вполне себе законно они могут потребовать вернуть полученную сумму обратно в ФНС.
@elizaveta_nalog скажите , пожалуйста, а если сначала получить вычеты , а только потом оформить брачный договор, так можно?
@_aquamarine_
на момент покупки расходы общие. каждый имеет право на имущ вычет за покупку
Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, была ип на нпд. Написала заявление на прекращение деятельности в мфц и сразу же снялась с учёта нпд. За время, пока заявление рассматривали, получается, числилась как обычный ип. Прислали налог за это время, оплатила. Мне теперь надо еще заполнить декларацию или нет?
Да, обязательно подавайте, иначе штраф впаяют
Здравствуйте! Т.е если я продам земельный участок (земля в собственности) после вступления в наследство и до истечения 3 лет, мне надо будет заплатить налог 13%??🥺
Здравствуйте
Да, у вас будет обязанность отчитаться по продаже.
Будет налог или нет, зависит от:
▪︎ кадастровой стоимости объекта,
▪︎ от стоимости продажи,
▪︎ наследодатель сам ранее покупал этот участок или нет,
▪︎ если наследодатель покупал сам, то как давно.
Это влияет на расчет и размер налога.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, машиной владела более 3 лет и продала за ту же сумму, что и купила( она больше 250.000). Не нужно подавать декларацию?
Здравствуйте.
Не надо.
Добрый день, взяли кв в ипотеку в феврале 24г. Собственность зарегистрировали в ноябре 24го. На вычет есть смысл подавать только в 26м году за 25й верно?
@elizaveta_nalog у меня такая же ситуация как у девушки. Уже ответили, спасибо
@svetik0510
Написала в лс
Если купили в 24 г новостройку, но сдача дома в 26 году,то я подаю в 27 году ,чтобы вернуть налог в 260 тыс?
Добрый день!А если я хочу вернуть налог за 23 и за 24 года, то я подаю одну или две декларации? Я пока документы собрала за 23 год
За каждый календарный год подаётся отдельная декларация
Каков порядок действий, если человек упустил время подачи декларации и ему выставили счет?
Порядок действий зависит от того на каком этапе это всё:
▪︎ пока только направлен акт налоговой проверки;
▪︎ либо направлено уже решение о привлечении к ответственности, но оно ещё не вступило в силу;
▪︎ или это решение о привлечении уже вступило в силу, но срок обжалования ещё не прошёл;
▪︎ или срок обжалования решения уже истёк и дело передано в суд.
В каждой ситуации разный вариант развития событий.
@margarita.nik
Ну вот и переплачивают налоги те, кто скорее бежит платит не проверяя расчёты налоговой.
Вероятнее всего вы никогда не работали с налогами и не знаете какие ситуации и расчёты попадаются на практике, поэтому у вас 1 вариант - платить и точка.
👐 там в налоговой же специалисты от бога сидят, они всегда всё верно считают и никогда не ошибаются!😵💫
Бываем масса ситуации на практике, когда налоговая рассчитывает бо̀льший налог, чем должно быть, а соответственно от суммы налога и штрафы больше; или когда налога вообще не должно быть, а человеку насчитали нам 300 тыс +...
По декларации человек может сделать расчёт, чтобы налог был меньше, либо применить какие-то вычеты во взаимозачет налога.
И таким образом можно либо уменьшить налог, соответственно и штраф уменьшится, либо вообще в 0 налог сделать по декларации (каждая ситуация индивидуальна) + обжаловать начисление налоговой.
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться. Мужу подарили 1/2 квартиры в 2013, а в 2023 он выкупил вторую долю . Если он продаст квартиру сейчас, будет ли он платить налог?
Здравствуйте.
Моментом возникновения права собственности является не дата повторного получения свидетельства о праве собственности на имущ. в связи с изменением состава собственников и размера долей, а момент первоначальной государственной регистрации права собственности - т.е. срок владения всем объектом считается с даты регистрации первой доли
Здравствуйте, Елизавета. Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Родители ъв прошлом году продали квартиру, она была в собственности с 1991г. Надо ли им подавать декларацию и платить налог?
Здравствуйте.
Декларация подаётся только в случае, если жильё было в собственности менее установленного срока (т.е. менее 3х / 5ти лет)
@elizaveta_nalog Спасибо за ответ. Хорошего дня!
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста 🙏 Заключили договор на сдачу в аренду квартиры организации. Я так понимаю физ лицо платит налог 13%, а самозанятый 6, я физ лицо трудоустроенное, могу ли я открыть самозанятость и платить 6%? И если да, то что делать уже с подписанным договором?