Мамлайф
Мамлайф
Приложение для мам
Mila
Mila
В ожидании первенца

Девочки, расскажу о НАЛОГОВОМ ВЫЧЕТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ, если полезно, сохраняйте себе информацию👌

Девочки, расскажу о НАЛОГОВОМ ВЫЧЕТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ, если полезно, сохраняйте себе информацию👌

Если вы оплачиваете ведение беременности, УЗИ и сами роды (по договору), часть потраченных денежных средств можно вернуть путем оформления налогового вычета за лечение.

С помощью социального налогового вычета на лечение можно вернуть до 13% от расходов за медицинские услуги и лекарства.

Ведение беременности относится к коду лечения "01" - означает простой код оказанных услуг.

Максимальная сумма социального налогового вычета по коду «01» составляет 120 тыс. рублей. То есть вернуть на счет можно до 13% от этой суммы — не более 15 600 рублей.

Пример:  если за ведение беременности вы потратили 80 000 руб., вам вернется 13% от этой суммы, итого 10 400 руб.

А если больше 120 000 руб., допустим вы пот ратили 140 000 руб., то вернется только 15 600.

Если у вас был договор на операцию кесарева сечения или договор ЭКО, то это относится к коду "02" - дорогостоящие медицинские процедуры. Особенность этого кода в том, что на счет налогоплательщика возвращается 13% со всей потраченной суммы без ограничений.

Пример:

По договору ЭКО вы заплатили 300 000 руб., в таком случае вы можете вернуть 13%  со всей потраченной суммы - 39 000 руб.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ВЫЧЕТА:

✔️Декларация 3-НДФЛ с заявлением на возврат налога (заявление входит в форму декларации с 2020 г.)

✔️Справка о годовых доходах (привычная форма 2-НДФЛ)

✔️Договор на оказание медуслуг

✔️Копия лицензии медицинского учреждения

✔️Справка об оплате медуслуг

✔️Рецепты от врача на покупку лекарств (если вы получаете возврат за медикаменты)

✔️Чеки и все платежные документы, подтверждающие расходы

✔️Свидетельство о браке (в случае если возврат получает ваш супруг)

8

Комментарии

aleksandrantsh1985

Наталья Тюрикова

Мама сына (6 лет), беременна (37 нед.)

Рецепты от врача на медикаменты? 😳 Я думала чеки нужны и все, а как теперь брать рецепты, врач просто на бумажке всегда писала, что пить нужно. Да и назначают они один раз, а потом говорят "Пьёшь? Продолжай пить" и я сама из месяца в месяц покупала, что нужно было

anastasiyh

Анастасия

В ожидании первенца

Не понимаю только если уже возвращал вычет за покупку жилья, то можно воспользоваться повторно, но за медицинские услуги? Не знаете?

anastasiyh

Анастасия

В ожидании первенца

и это, и сам факт что выбрана вся сумма за покупку жилья. Это разные вычеты?

elizaveta_nalog

Елизавета Декларации 3-НДФЛ • Налоговые вычеты

Мама троих детей

вычеты то эти разные и надо было изначально всё в одной декларации указывать.

Если, например, вы подавали декларацию за 2020 г на возврат налога по имуществу и если по этой декларации вам уже весь налог вернули, то у вас в принципе не будет суммы к возврату за этот год.

Если в этой декларации добавить мед.услуги, то остаток по имущественному вычету, переходящий на следующий налоговый период, просто увеличится на эту сумму мед. услуг.

Но тут надо уточнять непосредственно в той инспекции, куда вы будете отправлять корректировочную декларацию.

Т.к. из-за того что остаток по имущественному вычету меняется и весь налог уже возвращён, некоторые инспекции не принимают такие декларации. А некоторые принимают.

olesya1989_2019

Олеся

Мама сына (3 года), беременна (11 нед.)

А если мы с мужем работаем не официально, а свекр официально. Через него нельзя вернуть?

anastasiyh

Анастасия

В ожидании первенца

Конечно, нет

Как вернуть налог за платные мед.услуги?

Возврат налога за платные мед.услуги. Для начала напомню, что налоговый вычет - это возврат налога 13%, который удерживают на работе из з/п (либо который вы сами уплатили с полученного дохода). Соответственно, чтобы вернуть налог за платные мед.услуги, у вас или вашего супруга должен быть удержаный/уплаченый налог 13%. Чтобы вы могли оформить возврат налога по расходам на мед.услуги у организаций должна быть лицензия на осуществление медицинской деятельности. По процедурам, которые проводят в салонах красоты без лицензии, нельзя получить вычет. Вычет за оплату мед.услуг входит в список социального вычета, который ограничен лимитом 120'000 руб. (За исключением дорогостоящего лечения) В этот☝ лимит также входят расходы: ▪ на своё обучение; ▪ на обучение брата/сестры; ▪ покупка любых лекарств; ▪ взносы в негосударственный пенсионный фонд; ▪ взносы на добровольное пенсионное страхование; ▪ добровольное страхование жизни; ▪ взносы на накопительную часть трудовой пенсии; ▪ оплата за физкультурно-оздоровительные услуги (применяется по расходам с 2022 года). ❓По каким платным мед.услугам можно возвращать налог. Напишу самые распространённые расходы: ▪ косметологические процедуры - ботокс; лазерная шлифовка; чистка лица; ▪ пластические операции; ▪ приёмы любых врачей; ▪ любые анализы; ▪ ЭКО (заморозка, разморозка, хранение эмбрионов и прочие манипуляции во время программы ЭКО); ▪ МРТ любое; ▪ УЗИ любое; ▪ лечение зубов; ▪ коррекция зрения; ▪ микрохирургия глаза; ▪ лечение в санаториии (именно за мед.услуги. Оплата за проживание и питание в санатории не проходит в вычет); ▪ платное ведение беременности; ▪ платные роды; ▪ прохождение мед.комиссии и т.д. 🟢 Также, если для проведения операции вам необходимо было приобрести расходные медицинские материалы (например имплант или эндопротез), с их стоимости тоже можно вернуть налог. Не имеет значения платно вы делали операцию или бесплатно в гос.больнице. 🔵 Возврат налога можно оформить за: ▪ собственное лечение и приобретение лекарственных средств или полиса ДМС; ▪ лечение супруга (супруги), своих родителей, детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 18 лет, а также подопечных в возрасте до 18 лет; ▪ лечение детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 24 лет, а также подопечных в возрасте до 24 лет, проходящих очную форму обучения в образовательных организациях (данный пункт применяется только в отношении расходов, понесенных начиная с 2022 года). Отмечу, что вычет по расходам за лечение родителей супруга получить нельзя! Бабушки/дедушки за внуков также НЕ могут возвращать налог! 🔵 Документы для возврата по мед.услугам: ▪ справка об оплате мед.услуг. Обязательна для предоставления в налоговую. Выдают в клинике, где вы оплачивали мед.услуги. Образец справки смотрим на фото👆 ▪ свидетельство о браке (если возвращаете за лечение супруги(а)); ▪ свидетельство о рождении ребенка (если взвращаете за лечение ребенка); ▪ свидетельство о рождении ваше (если возвращаете за лечение своих родителей, чтоб подтвердить родство). 🔵 Документы для вычета за мед.материалы для операции: ▪ Справка об оплате мед.услуг (код услуги 2 - дорогостоящее лечение). Даже если операцию делали бесплатно, справку всё равно надо брать. Стоимость услуг будет указана 0 руб.; ▪ выписка из мед.карты, подтверждающая назначение лечащим врачом расходных медицинских материалов и их исполнения в ходе проведения операции; ▪ платежные документы на приобретение этих материалов. 🟣 Сумма возврата по платным мед.услугам зависит от того, какой код услуги будет стоять в справке из клиники. Если "код услуги" - 1 ⃣ - это считается простое лечение, здесь как раз применяется лимит со 120'000 руб. возврат 13% = 1 ⃣5 ⃣ 6 ⃣0 ⃣0 ⃣ руб. максимальная сумма возврата. ✔ Здесь установлен только максимальный лимит с которого можно возвращать. Минимальная сумма возврата не установлена! Т.е. вы можете, например, портатить только 10'000 руб. за год и подать на возврата 1'300 руб. Если "код услуги" - 2 ⃣ - это считается дорогостоящее лечение и сумма налогового вычета принимается в размере фактически произведенных расходов, без ограничений. ✔ Сумма возврата будет зависеть только от вашего годового дохода (и от суммы удержаного налога за год). Если в одном календарном году вы оплачивали мед.услуги в нескольких клиниках, то справки об оплате вам надо брать СО ВСЕХ клиник. ⚠ Справку можно заказать электронно. Сейчас у многих клиник/лабораторий на сайте есть специальная форма для запроса справки об оплате. ▪ вы можете отправить запрос прямо на сайте и указать, чтоб вам выслали скан справки на эл.почту. ▪ либо можно отправить запрос на эл.почту клиники. Адрес эл.почты можно тоже посмотреть на сайте. В запросе пишите: "Я....ФИО, дата рождения..., оплачивал(а) мед.услуги в вашей клинике в ...году... Прошу оформить справку об оплате мед.услуг для налоговой за ...год... Лично получить справку не могу, т.к. проживаю в другом городе. Скан справки прошу выслать ответным письмом на эту эл.почту." Всё. Клиника вам вышлет скан справки и этого будет достаточно для декларации! 🟠 Т.е. для возврата за мед.услуги достаточно только одной справки и всё. Договор, лицензия в бумажном виде, чеки, акты выполненных работ и т.д.... - НЕ нужны. На практике. Налоговые инспекции иногда требуют договоры и лицензию. Хотя делать этого не должны, а отказывать из-за отсутствия документов — тем более. В налоговом кодексе нет требований о представлении договоров и лицензий. Даже на сайте налоговой написано, что если не предоставили договор, то это НЕ является причиной отказа в возврате налога (смотри скрин/фото👆) 🔵 Декларация на возврат налога по социальному вычету по расходам одного календарного года подается за тот же год, когда были оплаты. Т.е. если вы оплатили мед.услуги, допустим, в 2021 году, то и декларация подается за 2021 год и возвращается налог, который был удержан в 2021 году. ❗Нельзя расходы одного календарного года учитывать в декларацию другого года. Т.е. расходы (оплаты) были в 2021 году, то их нельзя учесть в декларации 2020 года или 2022 года и т.д. 🔵 Если у вас в справке (ах) указан "код услуги" - 1, а общая сумма затрат по мед. услугам за год получается более 120 000 руб., то вы можете распределить эти справки между вами и супругом, подать декларацию от вашего имени и от имени супруга, чтоб вернуть сумму по максимуму. Если вам в одной клинике выдали 1 справку, на сумму затрат более 120 000 руб., например 200'000 руб., то вы в клинике можете попросить заменить эту справку и "разбить" сумму оплаты на 2 разные справки. Т.е. попросит указать в одной справке 120'000 руб., в другой справке 80 000 руб., тогда вы вместе с супругом сможете по этим справкам венуть налог. ✅ Конечно, это при условии, что вы с супругом оба работали в том году, когда у вас были оплаты мед. услуг. 🔵 Если в справке "код услуги" - 1, сумма расходов по мед.услугам более 120'000 руб. и работает только 1 из супругов > декларацию может подать только он > и возврат будет в любом случае только со 120'000 руб. Даже если затраты по мед.услугам были 500 тысяч, всё равно вернут только со 120'000 руб. 🔵 Если у вас несколько справок: с кодом 1 и с кодом 2, то всех эти расходы указываются в декларации 3-НДФЛ и предоставляются независимо друг от друга. Например. Заплатили вы 120'000 руб. за простое лечение (код 1) и 250'000 руб. за дорогостоящее (код 2). Значит возврат будет 15 600 руб. (13% от 120 тыс.) и 32 500 руб. (13% от 250 тыс.). Итого 48 100 руб. будет перечислено вам на счет. В 2025 году можно вернуть налог за 2022, 2023, 2024 года! ❗ С 2024 г был увеличен лимит на соц.вычеты со 120'000 до 150'000 руб. Более подробно можно почитать в посте: https://mom.life/post/6458b1fcf7732c1e39276f2c ✅ Смотрите в профиле 🙋 ♀ и другие посты по вычетам, ситуациям на практике и т.д.

Второй налоговый вычет за лечение зубов в 2024 году: 17150 + 233200 руб, вернули 32546 руб!

Подала второй раз на социальный налоговый вычет за лечение зубов в 2024 году✅ ⭕ сумма расходов: с кодом услуги «1» - 17 150 руб; с кодом услуги «2» (дорогостоящее лечение) - 233 200 руб; ⭕ сумма уплаченного налога - 241 377 руб; ⭕ к возврату вышло - 32 546 руб.

Сижу туплю. Налоговый вычет на квартиру и налоговый вычет по процентам за ипотеку это два разных вычета?? В 3 Ндфл…

Сижу туплю. Налоговый вычет на квартиру и налоговый вычет по процентам за ипотеку это два разных вычета?? В 3 Ндфл пишется сумма на имущественный вычет, или по % вычет??

Девочки,добрый вечер!Кто-нибудь возвращал налоговый вычет с суммы,потраченной на договор(роды)?Расскажите пожалуйста…

Девочки,добрый вечер!Кто-нибудь возвращал налоговый вычет с суммы,потраченной на договор(роды)?Расскажите пожалуйста какие документы для этого нужны и сам процесс)