Однажды первоклассник Ваня шёл в школу и нашёл на дороге старый портфель. Он был потрёпанный, но очень красивый — с блёстками и звёздами. Ваня поднял его и вдруг услышал шёпот:
— Открой меня!
Мальчик удивился, расстегнул молнию, и… оттуда выпрыгнула радужная кошка в крошечных очках!
— Привет! — сказала кошка. — Я — профессор Мурлыкина, и этот портфель — волшебный! Что ни положишь внутрь, то превратится во что-то смешное.
Ваня решил проверить: сунул туда учебник, а вытащил — пирог с буквами! Положил пенал, а достал прыгающие карандаши, которые сами рисуют смешные рожицы.
Но вот беда — когда Ваня засунул в портфель домашнее задание, оно превратилось в стаю бабочек и улетело! Пришлось объяснять учительнице, что его съел волшебный ранец. Конечно, она не поверила…
С тех пор Ваня носит обычный портфель. А волшебный? Говорят, его нашла соседская собака — и теперь у неё из будки то конфеты сыплются, то воздушные шарики вылетают!